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Outil de répartition par produit : étude de cas détaillée
Michel et Claire aimeraient s'assurer de ne pas épuiser leurs économies de leur vivant et savoir si les objectifs de retraite qu'ils ont établis sont atteignables. En tant que conseiller, vous pouvez utiliser l’outil de répartition par produit pour déterminer si leur plan de revenu de retraite est viable et établir la combinaison optimale de produits qui leur permettra de s'assurer d'un revenu durable. Au cours de cette présentation, vous verrez les renseignements que vous devrez entrer dans l’outil, les différentes étapes du processus et les caractéristiques qui vous aideront à mettre en place une stratégie de répartition par produit.
À la fin de la présentation, cliquez sur l’onglet Outils et calculateurs et sélectionnez Outil de répartition par produit pour commencer à en faire profiter vos clients.
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L’outil de répartition par produit est destiné à compléter la revue et l'analyse du portefeuille des clients par le conseiller. Les résultats ou les recommandations fournis par l’outil de répartition par produit ne remplacent pas le processus « Bien connaître son client », l’analyse de la pertinence d'un produit pour un client donné et de ses besoins ni aucune autre exigence réglementaire.
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