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Qui est le mieux préparé en vue de la retraite?
Le simple fait d'avoir un capital important ne peut garantir que le revenu de retraite de votre client est protégé de tous risques ou qu’il atteindra ses objectifs de retraite. Bien que personne ne puisse nier l'importance d'épargner en vue de la retraite, il ne faut surtout pas croire que parce que votre client dispose d'un patrimoine important ou qu’il fait partie des clients bien nantis, son revenu de retraite sera nécessairement à l'abri des risques financiers ou qu’il atteindra automatiquement ses objectifs. C'est donc la mise en œuvre d'une bonne stratégie de répartition par produit – et non la taille du capital-retraite – qui permet de maximiser le revenu de retraite et d’assurer sa durabilité.
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L’outil de répartition par produit est destiné à compléter la revue et l'analyse du portefeuille des clients par le conseiller. Les résultats ou les recommandations fournis par l’outil de répartition par produit ne remplacent pas le processus « Bien connaître son client », l’analyse de la pertinence d'un produit pour un client donné et de ses besoins ni aucune autre exigence réglementaire.
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